V1.0 历史手填外呼（按人按天汇总，共 人天）

邀约 / 谈案 提成 · 各组对比

邀约每日数据明细

总通次 = 接通数 + 接听电话数；总通时 = 拨打总时长 + 接听总时长。加微数、A/B/C 新增与升级从客户分类表自动抓取；拨打/接听/时长从口袋助理每 15 分钟自动同步。

每日数据明细

邀约数据统计

趋势图

周期明细

人员排名

批量导入号码池（爱企查导出）

粘贴 JSON 数组，字段：phone(必填),company_name,region,industry,registered_capital,established_year,has_lawsuit

号码池列表

号码池消耗看板

谈案签约自动回写"已成交"；转化率 = 已成交 ÷（已拨打 + 已成交）。衡量号码池这一消耗性资产的 ROI。

上传到口袋助理「白名单」公海 需求②

勾选下方号码池中的号码，批量推送到口袋助理对应公海（仅首次导入白名单，A/B/C/无效/成交等公海为后续业务流转）。需先在 app/koudai-config.json 配置 appid/secret/did 凭证。

外呼记录录入（强校验）

口径：拨打=实际拨打(同员工同日同号去重)；接通=去除语音助手；有效沟通=时长≥30秒。系统自动判定 is_valid。

客户分类表

V1.0 全量数据 · 逐张原样镜像 已入库

下列为企微 V1.0 中每一张数据表原样导入系统（列名=原字段名，数值/勾选按类型存，数组/对象存 JSON）。看板(图表)无数据、不复制。邀约每日业绩登记表为特殊混合表，编辑见上一页。

财务 / 提成（来自 V1.0 邀约提成明细表 + 案件进度表）

提成已按鹏哥阶梯规则（基准=实收金额）由系统重算覆盖；邀约/谈案分列见「提成看板」。

线索流转 / 公海

V1.0 公海表仅 1 条且基本为空，结构已建好备用。

视频源连接中…

全员观看记录

加载中…

岗位权限 · 两层权限体系说明

两者的关系：功能权限是"大门"（进不了页面一切免谈），列级权限是"房门"（进了页面后哪些列可见可改）。 效果：功能权限未授权 → 菜单都看不到；列级权限未授权 → 能进表格但看不到那一列。 覆盖范围：列级权限目前覆盖系统全部 4 张核心数据表——客户分类表、邀约每日数据明细、谈案每日业绩登记表、案件进度表（已是最新的表；其余页面为统计看板/任务表，整表授权即可，无需逐列）。
下方标注（旧）的权限点为历史版本遗留（旧拜访、旧谈案业绩、旧财务），现有系统已不使用，保留仅作兼容、可全部忽略，不影响任何现有功能。

按人配置权限

点「功能权限」勾选 38 项开关；点「列级权限」逐表逐列控制可看/可改。管理员恒全权限无需配置。

权限中心 · 按人设置

选中一个成员，把他的权限一次配完：功能页开关、数据表（查看/编辑 + 字段级）、任务进度、提成与统计、经营看板与个人业绩，共 26 项数据权限 + 5 个功能页。邀约每日数据明细全列自动抓取，只配「查看」档；个人业绩指标分析表按「不看 / 仅本人 / 全员」三档配。管理员（陆自鹏）恒为全部权限无需配置。保存即时生效，对方 30 秒内收到「功能权限已更新」提醒。

等级方案 客户等级档位可自定义（A-2）

改显示名会自动同步全部历史客户（level / upgraded_level），统计口径（库存 / 新增 / 升级 / 邀约漏斗）自动跟随；新增档位后立即可用于客户登记与筛选。

按顺序排档位（序 1 为最低档）；「未分类」为系统内置不可删除；档位仍被客户占用时不可删除。

开张向导 新公司从注册到能用，一步步走完

每一步都可以跳过，也可以随时回来改。做不完不影响使用 —— 只是有些地方会显示成默认样子。

更新中心 一体化系统有了新优化，在这里一键同步

一体化系统（我们自己用的那套）会持续优化 —— 新增功能、调整表格、补默认配置。 这里列出「比你这套新的更新」。点应用时只同步你没自己改过的项，你改过的一律保留。

表格列 自己改业务表的列名 / 顺序 / 编组 / 隐藏

目的：让这套表按自家的叫法与习惯来用 —— 列名改成自家说法、用不上的列藏起来、相关的列编成一组、调成顺手的顺序；也能新增自定义列（如「服务评价」「回访备注」）记本项目特有的信息。

⚠ 统计地基列（成交 / 合同金额 / 实收 / 退费 / 拜访日期 / 邀约人 / 主谈案 …）只能改名 · 调序 · 编组 · 隐藏，不能删除、不能改类型 —— 删掉「是否成交」业绩 / 排行 / 提成立刻归零。改名不影响任何数字（取数按列的内部键，不按名字）。

这里改的只是显示，不会动任何客户数据；点「保存」立刻生效，点「恢复默认」全部还原。

业务线管理 一条业务线一套人、一套题、一套客户口径

这里是业务线的总开关。每条线有自己的：人员（专线专人，不跨线）、题库与对练场景、表格列配置、以后还会有自己的客户与经营数据。

⚠ 「企业常法」是默认线，不能停用也不能删除（存量数据全归它）。删除一条有数据的线会被拒绝 —— 系统会告诉你这条线上还有什么、多少条；确实要删可以选「强制删除（数据迁到默认线）」，那是迁移不是丢弃。

部门 → 业务线 业务线靠部门落地（人员归线的主要依据）

系统自动判定一个人在哪条线，优先看他有没有人工归线（下一块），没有就看他所属部门映射到哪条线，都没有就落到默认线。所以：先把部门映射好，绝大多数人就不用一个个设。

成员归线 人工指定某个人的业务线（优先于部门映射）

一般不用手设 —— 部门映射对了就够。这里用于特例：某人临时借调、或部门还没理顺时先让他的数据落到对的线上。清除这一行即恢复「按部门判定」。

看板配置 自己搭看板：选数据源 → 维度 → 指标 → 图形

目的：四个分析页（今日经营 / 本月业绩 / 案型分析 / 谈案总览）原本是系统按通用口径做好的；在这里可以按自家关心的事重新搭 —— 比如「按邀约人看成交率」「按地区看客户数」「只看某类客户的金额」。

⚠ 只能选，不能写公式或 SQL：数据源 / 维度 / 指标 都从系统已定好的清单里挑，所以算出来的数一定与系统其它页面一致。配置只影响看板显示，客户数据一行都不动；点「恢复默认」立刻还原成系统默认看板。

数据迁移 把企业微信 / 钉钉 / 飞书 里的客户数据导入本系统

三步走：① 选来源 → ② 读取 / 连接并选表 → ③ 预览（干跑、不写库）确认后再导入。授权凭证只用于本次取数，不落库、不回显；重复导入不会产生重复客户（按记录 ID + 手机号查重）。

对方在用企微 / 钉钉 / 飞书？最省事的是选「文件导入」：在原系统里把表格导出为 Excel 再上传即可，不需要任何授权配置。API 直连（需对方自建应用授权，企微还需开通文档接口权限）是可选的高级路径。

消息中心

律师费计算器 按所选地域的律师服务收费标准

劳动仲裁金额计算器 经济补偿 / 赔偿金 / 二倍工资 / 年假 / 加班费

工伤赔偿计算器 《工伤保险条例》+ 各省实施办法

利息计算器 单利 / 复利 / 分段计息，自动校验 4 倍 LPR 上限

计算器参数设置 仅管理员 · 改完即生效，不用重启

规则设置 仅管理员 · 改完即生效，不用重启

大模型设置 仅管理员 · 填完即生效，不用重启

新公司开户 仅管理员 · 填完点一下，服务器自动开